CoinShares联手Safe Labs与Railnet推出链上收益策略首秀

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Nasdaq上市的数字资产管理公司CoinShares周三宣布，携手Safe Labs及由Kiln开发的Railnet，正式推出其“OnChain Strategies”业务的首个商业化应用。这一举措标志着该公司从传统交易所产品向区块链原生服务的转型，为机构客户提供在不放弃资产控制权的前提下，利用稳定币获取收益的新路径。

机构用户自主管理资产，不依赖第三方托管

根据合作安排，Safe的企业客户可将持有的稳定币配置至CoinShares设计的收益策略中。这些策略融合了去中心化金融（DeFi）的高收益机制与代币化现实世界资产（RWA）的稳健回报。核心优势在于，资金始终存于用户自有的Safe智能账户内，实现真正的自我托管。

CoinShares明确表示，公司不对客户资产进行保管，也不动用自身资产负债表资金。其盈利模式基于策略设计、风险控制以及对智能合约中委托资产收取的持续性服务费。赎回操作则受底层策略流动性与结算周期影响，具有一定的延迟性。

CEO称其为“第二增长引擎”

CoinShares首席执行官Jean-Marie Mognetti在公告中指出：“过去十多年，我们依靠传统金融市场投资工具构建资产管理能力。如今，我们启动了第二个分发渠道。”

Railnet作为Kiln打造的链上基础设施层，承担了策略执行与运营支持角色。该系统得益于Kiln与Safe之间已有的技术整合基础，确保了部署效率与安全性。

目标客户涵盖以太坊基金会等知名机构

据透露，Safe的企业用户群体包括以太坊基金会、Circle等重要组织。这些机构可直接在其现有的Safe账户中分配稳定币参与收益策略，无需额外创建或迁移资产。

Safe方面在X平台表示，该产品将在前六个月内免收服务费，并允许用户随时申请提取资金，提升使用灵活性。

市场背景：大量稳定币已沉淀于Safe账户

此次合作将收益策略直接嵌入到现有资产存储体系中。数据显示，Safe智能账户在全球超过6300万个账户中管理着逾600亿美元的自我托管数字资产，其中约75亿美元为稳定币，占全球约3000亿美元稳定币市场的2.5%。

CoinShares计划未来将此模式拓展至其他钱包、交易所、金融科技平台及机构级基础设施服务商。

此前，CoinShares通过与Vine Hill合并完成SPAC上市，估值达12亿美元。2025年8月的一份行业报告显示，在2025年第二季度至2026年第二季度期间，借贷平台与去中心化交易所（DEX）上的代币化现实世界资产（RWA）存款规模增长超过三倍，凸显市场需求加速释放。