Arista Networks（ANET）Q2财报超预期，股价飙升，Cramer盛赞表现

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关键亮点

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关键亮点

第二季度营收达到30.4亿美元，同比增长37.7%，超出分析师预期2.1亿美元。

调整后每股收益为1.02美元，超出市场普遍预期的0.89美元，高出0.13美元。

2026财年第三季度业绩指引预计营收约为33亿美元，显著高于分析师预估的29.5亿美元。

自2月份以来，股价累计上涨约50%，周三开盘报197.35美元。

Zacks将该股评级上调至“强力买入”，TD Cowen将其目标价上调至250美元。

Arista Networks（ANET）股价周三开盘报197.35美元，逼近52周高点214.89美元。此前，该公司第二季度财报表现亮眼，在所有关键财务指标上均超出分析师预期。

这家云网络专业公司公布的季度营收为30.4亿美元，较去年同期增长37.7%。这一数字超出华尔街预期2.1亿美元，也是Arista首次单季营收突破30亿美元大关，具有里程碑意义。

调整后每股收益达到1.02美元，比市场普遍预期的0.89美元高出0.13美元。公司保持30.65%的稳健股本回报率，净利润率为38.37%。

在8月5日播出的《Mad Money》节目中，吉姆·克莱默强调了公司强劲的业绩表现，并称之为“令人难以置信的成绩”。克莱默指出，该股当日上涨约4%，自2月份他与公司高管交谈以来，累计涨幅已接近50%。

这家网络设备制造商的市值为2489亿美元，股价对应的市盈率为62.25倍。该股50日均线为171.74美元，200日均线为153.43美元。

业绩展望超出华尔街预期

公司管理层发布的2026财年第三季度营收指引约为33亿美元，大幅高于分析师普遍预期的29.5亿美元。调整后稀释每股收益预计在1.06美元至1.08美元之间，而市场预期为0.92美元。公司预计非美国通用会计准则（non-GAAP）下的营业利润率在48%至49%之间。

华尔街分析师预测全年每股收益为3.70美元。覆盖该股的分析师给出的平均目标价为226.05美元，共识评级为“买入”。8月5日财报发布后，巴克莱银行将其目标价上调至289美元，TD Cowen将其目标价上调至250美元。

在季度业绩公布后，Zacks将其对ANET的评级从“持有”上调至“强力买入”。目前，有两位分析师维持“强力买入”评级，23位分析师给出“买入”评级。该股没有“卖出”评级。

7月份，该股空头头寸减少35.6%，降至1280万股，约占流通股的1.0%。看空情绪的减弱推动了该股在财报发布后的上涨走势。

高管交易与机构持仓

首席执行官杰伊什里·乌拉尔于8月5日以平均201.22美元的价格减持了767,029股，套现约1.543亿美元。此次交易通过预先制定的10b5-1交易计划执行。减持后，她直接持有16,387,981股，价值约33亿美元。

重要股东安德烈亚斯·贝托尔斯海姆于8月5日以203.30美元的价格卖出30万股，套现约6100万美元。此次出售同样依据10b5-1计划执行。过去90天内，内部人士累计减持约6.87亿美元。

机构投资者方面，Wedge Capital Management在第二季度将其持仓增加12.4%，增持53,533股，总持股数达到485,198股，价值8240万美元。机构投资者持有ANET流通股的82.47%。

公司管理层指出，近期的主要限制因素是组件供应，而非客户需求。领导团队正积极确保必要组件的供应，同时上调了财务展望。