博通（AVGO）股价暴涨，三星2000亿美元AI合作引发市场狂潮

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核心要点

博通与三星电子已签署谅解备忘录，旨在深化双方在存储器和代工领域的半导体合作，合作价值超过2000亿美元，将持续至2030年。

周一盘前交易时段，博通股价上涨2.1%，至389.74美元。

此次合作侧重于用于人工智能加速芯片的高级高带宽存储器以及三星先进的2纳米代工技术。

摩根大通预计，该联盟可能为博通带来超过1万亿美元的AI相关总收入。

行业专家警告称，内存供应紧张局面可能在2027年至2028年间进一步加剧。

博通与三星宣布2000亿美元半导体合作

在三星电子披露双方已签署谅解备忘录以扩大半导体联盟后，博通股价周一盘前上涨2.1%，至389.74美元。该协议涵盖价值超过2000亿美元的合作项目，时间跨度长达五年，直至2030年。

该消息是在旧金山Midway场馆举行的AI峰会上公布的，双方领导层以及代表韩国政府的官员共同出席了此次会议。

该协议的核心聚焦于高带宽存储器技术。两家公司将展开广泛合作，为博通即将推出的AI加速器平台提供下一代HBM组件。

三星已从博通获得价值超过2000亿美元的芯片供应协议。这项为期五年的协议将持续到2030年，涵盖三星的2纳米及以下制程工艺、用于博通下一代AI加速器的存储器，以及先进的2.3D和2.5D封装技术。

在代工业务方面，双方计划利用三星的2纳米及更先进制程节点来制造博通的产品组合，其中包括无线宽带通信技术。此次合作还可能进一步涵盖利用三星2纳米制造工艺的先进封装技术，包括2.3D和2.5D集成方法，这些方法可提升AI和网络半导体解决方案的性能指标和能效。

三星联席CEO田英铉直言：“AI正推动着对内存、逻辑和先进封装等高度集成半导体技术的空前需求。”博通半导体解决方案部门负责人查理·考瓦斯指出，随着AI基础设施的快速扩张，整个供应链生态系统的协同合作正变得愈发关键。

摩根大通的观点

据摩根大通分析师哈兰·苏尔称，该公司预计三星将继续作为博通的主要HBM供应商。苏尔的分析表明，在协议有效期内，博通从三星采购的构成中，约90%至95%为存储组件，5%至10%为代工晶圆生产。

这家投资银行更进一步预测，在整个合作期间，这一战略伙伴关系可能为博通带来超过1万亿美元的AI相关总收入，涵盖专用集成电路和网络解决方案。这一预测数字对投资者而言值得密切关注。

内存供应短缺持续存在

该协议是在内存半导体市场面临真实供应限制的背景下达成的。企业计算所有领域的需求急剧增加，推高了价格，同时使可用供应承压。

摩根士丹利分析师斯蒂芬·伯德周一评论道：“长期来看，对内存短缺将在2027年和2028年加剧的担忧，依然和以往一样强烈。”伯德强调：“相对于AI需求，内存供应不足，而且我们认为这种情况不会改变。”他与数据中心领域的采购专业人士的交流显示，没有迹象表明供应限制会很快缓解。

博通与三星加强合作，是应对这一市场压力的一项战略举措——在预期供应紧张形势到来之前，确保长期供应承诺并巩固业务关系。

博通上周五收盘下跌2.7%，但在周一宣布合作消息后，盘前出现上涨。