ARK Invest 2026年下半年主要持仓：特斯拉（TSLA）、AMD与SpaceX

2026-07-08 02:09 loading...

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投资要点

核心持仓一览

截至2026年上半年末，特斯拉（3.495亿美元）、AMD（2.829亿美元）和SpaceX（1.795亿美元）成为ARK Invest持仓规模最大的三只标的。在旗下基金中，仅ARKX和ARKQ跑赢了标普500指数上半年9.34%的涨幅。受日本自动驾驶企业Turing指定其为战略合作伙伴并将10%的AI训练负载转移至AMD硬件的消息推动，AMD股价上涨6%。高盛将AMD目标价上调至640美元，指出其AI基础设施和服务器CPU增长动能强劲。ARK减持了Trade Desk、高通、爱彼迎等股票，同时新建仓了博通、Cerebras和SpaceX。

随着2026年上半年接近尾声，凯茜·伍德的ARK Invest依然重仓三只科技股：特斯拉、AMD和SpaceX。这三家公司合计占ARK旗下主动管理型ETF已披露股权头寸的约22%。

特斯拉以约3.495亿美元的持仓规模位居榜首，占ARK总组合的9.4%。这家电动汽车制造商公布第二季度交付量为480,126辆，超出分析师预期。此外，特斯拉将其Robotaxi业务扩展至迈阿密。公司完整的第二季度财报定于7月22日发布。

贝尔德股票分析师本·卡洛在交付数据公布后维持对特斯拉的"跑赢大盘"评级，目标价设定为522美元。卡洛称交付表现显著高于预期，并强调其储能部署数据令人印象深刻。整体分析师群体对特斯拉持"温和买入"观点，基于10个买入、15个持有和3个卖出评级。共识目标价399.71美元意味着较当前交易水平可能下跌约4.78%。

AMD崛起之势

AMD占据ARK第二大持仓位置，市值约2.829亿美元，占组合资产的7.6%。该半导体股票飙升6%，原因是日本自动驾驶技术公司Turing宣布AMD为战略投资伙伴，并计划将其10%的人工智能训练业务迁移至AMD处理器。高盛股票分析师詹姆斯·施耐德将AMD目标价从450美元上调至640美元，同时维持买入评级。他强调服务器CPU采用率的加快和持续的AI基础设施投资是增长的关键催化剂。一位在TipRanks排名前4%的Motley Fool投资者认为，AMD仍具有超越市场回报的潜力。该分析师强调了向代理型AI应用发展的趋势，这可能戏剧性地改变传统的GPU与CPU比率——从8:1转向1:1，这一转变将极大有利于AMD的EPYC服务器处理器产品线。

AMD目前远期市盈率为73.5倍，远超信息技术板块22.2倍的平均水平。尽管估值偏高，华尔街仍维持"强力买入"共识，有28个买入评级和7个持有评级。分析师平均目标价为515.69美元，略低于当前股价。

SpaceX进入主要指数

SpaceX以约1.795亿美元的持仓位列第三，占ARK组合价值的4.8%。这家航天公司于6月12日完成首次公开募股，成为里程碑式的市场首秀，并迅速被纳入罗素1000指数。SpaceX计划于7月7日加入纳斯达克-100指数，可能引发被动指数基金的大规模买入。Arete Research分析师安德鲁·比尔重申其买入评级，目标价401美元——这是覆盖分析师中最乐观的预测。他预计Starlink V3卫星星座将加速全球宽带普及，并将卫星互联网服务、商业发射运营和人工智能基础设施视为持久的长期增长驱动力。分析师对SpaceX持"温和买入"共识。平均目标价212.63美元意味着较当前估值约有32.54%的上涨潜力。

ARK投资组合调整动态

2026年上半年，ARK新建仓了博通、Cerebras Systems、Snowflake、Figma和Alphabet。同时，公司完全清仓了Trade Desk、高通、爱彼迎、DraftKings、Pinterest和Salesforce等若干持仓。进入下半年，ARK的投资组合高度集中于信息技术板块（31.4%）以及工业与航空航天板块（31.9%）。非必需消费品占资产的18.1%，金融与加密货币持仓占11.4%。在ARK基金家族中，仅ARKX和ARKQ跑赢了标普500指数上半年9.34%的涨幅，分别录得13.66%和11.63%的涨幅。旗舰基金ARKK期内仅小幅上涨3.21%。