DeFAI崛起：如何识别真正有价值的自主交易Agent项目

原文标题：DeFAI: The Rise of Trading Agents

原文作者：Defi 0x Jeff，steak studio 负责人

原文编译：zhouzhou，BlockBeats

编者按：本文探讨了DeFAI（去中心化金融人工智能）的发展现状，特别是Cod 3 x 和 Almanak等平台如何使用户能够创建、定制并运行自己的自主交易agent，从而提高交易效率和隐私保护水平。文章指出尽管这类技术正在迅速进步，但市场上仍存在大量未成熟项目。随着Cod 3 x 和 Almanak未来几个月内表现逐渐明朗化，这一领域的竞争预计将变得更加激烈。此外，作者还表达了对测试不同类型交易策略平台的兴趣，并承诺分享后续进展。

以下是经整理后的文章内容：

设想一个可以自动为你赚取利润的智能代理，它能研究市场，挑选优质选项，分析情绪及链上数据，然后根据这些信息执行交易操作。这将极大节省人们寻找超额收益的时间成本，同时避免网络钓鱼攻击和其他诈骗风险。这种理想的自主交易代理正是当前许多开发者追求的目标。

背景介绍：InvestmentDAO的概念

自主交易代理已经历了快速成长阶段，最初是由InvestmentDAO概念驱动——通过Solana上的daosdotfun平台筹集资金，旨在通过投资表情包币种和AI代理代币来获取高额回报。

ai16z dao是第一个采用此模式运作的组织（后来他们调整方向，更加侧重于开源创新活动，并推出了ElizaOS系统）。

自那以后，涌现出了众多类似的DAO团体，包括但不限于：

• Big Pharmai：专注于DeSci领域投资，并拥有独特的BADDIE框架。
• AimonicaBrands：Waifu风投公司，目标超越传统VC模式。
• sekoia virtuals：运用AI代理进行投资分析的独立风投机构，关注Virtualsagent领域。
• Vader AI ：既作为DAO又扮演着DAO创建者的角色，投资重点同样放在Virtualsagent上。
• wai combinator：投资者与孵化器双重身份，积极支持微型Virtualsagent项目。
• aicceleratedao：致力于加速不同区块链间DeAI发展的投资与发展型DAO。

所有上述组织都在daosdotfun以及daosdotworld等平台上活跃发展。虽然InvestmentDAO生态系统已形成一个充满活力的支持网络，促进了各种代理产品的营销推广，并通过Agent (3,3)策略维持代币价值稳定，但对于偏好特定交易策略的人来说，部分DAO可能并不完全符合其需求。

因此，进一步推动了向个人化管理的投资组合转变的趋势，即让AI代理代替人类决策成为主流选择。

当前状态概览

目前我们正处于这个新兴行业的起步阶段，尽管规模尚小但增长势头强劲：

基础设施逐步完善：一些新平台正致力于开发处理复杂DeFi策略所需的AI交易代理服务。

初步尝试正在进行中：少数几个代理已经开始实际操作，然而验证它们业绩的真实性仍然是一大挑战。大多数情况下，公开透明地展示成果的做法并不普遍，BigTonyXBT算是例外之一。

TEE技术应用不足：可信执行环境(TEE)因计算成本高昂且相对不够成熟而未能得到广泛采纳，不过依然有团队努力证明代理而非人为因素在主导整个过程。

Cod 3 xOrg / BigTonyXBT

Cod 3 x 是现阶段领先的自主交易代理生态体系之一，其产品Cod 3 x Create已进入测试环节。该工具允许用户利用自然语言界面轻松构建专属代理。

平台提供了多样化的交易策略供选择，用户可根据自身需求调整至最细致程度。

这一切都归功于三年多时间里，将数百万行代码简化为易于使用的工具的努力结果。

Big Tony本人已使用技术分析结合AlloraNetwork的价格预测模型进行了数月交易实践。他的钱包地址对外公开，便于任何人查阅历史记录。为了加入Cod 3 x社区，你需要持有价值一千万美元的TONY代币。

接下来几周内，我们将见证一大波基于Cod 3 x架构开发的自主代理上线运行，生成实时性能数据，并通过强化学习不断完善Big Tony领导下的超级代理群体。

Almanak

Almanak定位于为企业提供量化交易解决方案，配备了高度复杂的实时模拟环境。类似于Cod 3 x，该公司也成功降低了创建高级别自动化代理的技术门槛，尤其注重加强用户隐私保护功能。 创作者可以选择：

• 完全保密自己制定的战略。
• 利用内置的利益共享机制与其他代理共享战略。
• 公开发布战略供他人使用（创作者也能从中获益）。

用户还可以选择在本地计算机或私有云环境中托管策略，以增强安全性。Almanak计划推出一个无需投入真实资金即可体验代理效果的在线实验室，每个代理的操作日志都将被记录下来并通过仪表板展示给用户查看。你甚至可以直接向代理提问了解其背后的逻辑。

预计到2月中旬，legiondotcc的投资人将有机会率先试用Almanak Beta版本，观察这些代理能否超越普通交易者的表现。对于我个人而言，十分期待亲自测试它们针对流动性池(LP)设计的自动化策略。

其他值得关注的动向

Spectral Labs已经在HyperliquidX平台首月实现了80万美元的累计成交量。他们正致力于开发一种名为“Lux”的多代理协作架构，旨在改善代理之间的合作效率：

• Beams用于传输数据。
• Prisms负责数据分析或整合。
• Lenses则用于细化数据并提供专业见解。
• Signals最终给出可执行的交易指令。

ASYM 41 b 07的表情包货币交易代理也开始在其Twitter账号上公布盈利情况。虽然我暂时无法找到验证这些声明的确切方法，但从其时间线上显示的结果来看确实相当亮眼。

ProjectPlutus曾在Solana AI黑客马拉松大赛中赢得DeFi代理赛道冠军，但他们尚未透露关于其交易代理的具体细节。

总结思考

总体来说，我们仍处于自主交易代理领域的初级探索阶段，很多项目仅停留在概念层面，利用热门术语掩盖其实质内容。然而，像Cod 3 xOrg 和 Almanak这样的先行者正在为真正的市场竞争奠定基础，从下个月开始，公众将能够看到更多来自这些代理的实际表现报告。

就我个人而言，最感兴趣的是那些基于cookiedotfun数据指标进行操作、专门服务于virtuals io生态系统以及参与pendle fi平台上YT和PT代币交易的代理方案。

对于那些对DeFAI抽象层（另一个关键的DeFAI垂直领域）还不太熟悉的朋友，建议参考以下资料：

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