IREN筹集23亿美元，回购债务，进行资产负债表调整

币圈网报道：

IREN（IREN），比特币矿工完成了一项再融资，该再融资结合了23亿美元可转换优先票据此次发行包括以 5.443 亿美元回购现有可转换债券。此次新发行的债券包括10亿美元2032年到期的0.25%债券、10亿美元2033年到期的1%债券以及已全部行使的3亿美元债券。绿鞋为了满足过剩的需求。

IREN还执行了上限期权交易，旨在对冲债券转换可能造成的任何股份稀释，提供每股最高82.24美元的初始保护。公告称，除与基本面变化相关的标准条款外，这些债券不包含任何投资者回售权。

此次回购包括3.16亿美元2029年到期、票面利率3.50%的债券（转换价格为每股13.64美元）和2.277亿美元2030年到期、票面利率3.25%的债券（转换价格为每股16.81美元）。回购资金来源于约3970万股普通股的注册直接配售。

合并后的交易产生了约 22.7 亿美元的净收益，降低了 IREN 的平均年度现金利息负担，并延长了其可转换债券的到期期限。

在支付上限认购费用和回购款项后，IREN计划将剩余收益用于一般公司用途和营运资金，以支持其比特币挖矿和数据中心业务的持续扩张。

IREN 股价在盘前交易中下跌 1%，至每股 45 美元，比 11 月份的历史最高点低约 40%。