比特币ETF单日净流出6.43亿美元创六月新高，市场情绪转向

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10月30日，美国现货比特币交易所交易基金（ETF）出现高达6.432亿美元的单日净资金撤离，创下自今年6月以来的最大单日撤资纪录。这一数据不仅终结了此前连续四天的资金流入趋势，更使当周整体转为净流出状态。

主要发行商资金流向分化明显

此次大规模赎回主要由贝莱德（BlackRock）旗下产品IBIT主导，单日流出达2.337亿美元。紧随其后的是富达（Fidelity）和ARK 21Shares的产品。在10月26日至30日的五个交易日内，尽管前四日合计吸收4.408亿美元，但周五的巨额赎回直接抹平了整周正向流入，最终导致本周净流出2.024亿美元。

根据Farside Investors统计，富达的FBTC当日流失2.01亿美元，ARK 21Shares的ARKB减少1.295亿美元，灰度（Grayscale）的GBTC撤资5330万美元，Bitwise的BITB则有2570万美元被提取。上述四家机构合计贡献了当日87.7%的净流出，其余七只产品均未实现资金净流入。

一周买入势头被彻底逆转

此前数据显示，10月26日至29日，比特币ETF每日流入分别为：周一1.103亿美元，周二1.76亿美元，周三1.373亿美元，周四1720万美元，累计流入4.408亿美元。而周五的撤资额超过该四日总和，将原本正值的周度表现拉回负值区间。

值得注意的是，贝莱德的IBIT虽在周五遭遇赎回，但在五日期间仍实现1.769亿美元的净流入；富达的FBTC则因周初仅吸纳3500万美元，被周五2.01亿美元的撤资反超，最终周净流出1.66亿美元；而ARKB在前四日无资金流动，其全部损失集中于周五。

此次撤资规模略高于10月22日的6.356亿美元，但仍低于6月25日创下的6.917亿美元历史峰值。

月度净流出资额转负，发行商表现持续分化

综合Farside数据，10月份比特币ETF累计净流出5.159亿美元。此前预计该月将以1.273亿美元盈余收官，但周五的大幅赎回改变了结果。其中，贝莱德的IBIT吸引9.321亿美元资金，而其他产品合计流出约14.5亿美元，形成巨大差额。

这种发行商间的资金流向差异早已显现。截至10月26日的过去30个日历日中，尽管IBIT吸纳9.619亿美元，但整体仍有2.547亿美元资金外流，而富达同期净流出达7.25亿美元。

自2024年1月推出以来，美国比特币ETF累计净流入已达570.48亿美元。其中，IBIT累计流入663.1亿美元，而灰度的GBTC则记录了280.49亿美元的长期净撤资。

以太坊ETF同步遭遇抛售压力

Farside数据显示，10月30日以太坊ETF单日净流出1.557亿美元，使当日两大主流加密资产ETF合计流出达7.989亿美元。10月全月以太坊ETF净流出总额约为16.1亿美元。

具体来看，贝莱德的ETHA流失7660万美元，灰度以太坊迷你信托（Ethereum Mini Trust）撤资3410万美元，其ETHE产品流出2150万美元。贝莱德的ETHB减少1950万美元，富达的FETH流出330万美元，摩根士丹利的MSSE也有70万美元撤出。

以太坊基金在10月26日至30日每个交易日均为净流出，周度总撤资4.314亿美元，远高于前一周的2.207亿美元。整个10月期间，其净流出总额达16.072亿美元，抛售行为从月初便已持续，包括10月12日至16日的3.201亿美元撤资。

市场价格逼近ETF成本线

据CoinGecko数据，10月31日比特币交易价接近77,364美元，曾触及24小时低点76,337.84美元。根据Glassnode在10月28日发布的报告，美国现货比特币ETF持有的资产平均购买价格为81,500美元，而其“真实市场均值”指标（True Market Mean）显示活跃投资者的成本基础为77,900美元。

Glassnode分析师Frederik Theissen指出，在周五大规模赎回前，市场整体交易清淡。自5月以来，比特币ETF日均交易量约为13亿美元，但在10月23日骤降至7亿美元，成为过去一年中最不活跃的交易日之一。