SkyAI拟斥资2.01亿美元回购95%股份，拒Forward Industries收购提议

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SkyAI（纳斯达克代码：SKYA）正式公布一项价值约2.01亿美元的现金要约收购计划，拟以每股3.00美元的价格回购公司约95%的流通股份及权证。该举措旨在增强股东回报，并在实质上抵制此前由Forward Industries提出的收购建议。

为何启动大规模股份回购？

此次回购报价为每股3.00美元，虽低于公司早期融资时的6.50美元单位价格，但较其10月9日收盘价高出65%，且高于过去60日成交量加权平均价逾100%。这一价格反映了当前市场对资产重估后的估值水平。

一年前，该公司还名为Sharps Technology，主营医疗器械分销。2025年8月28日，通过私募融资募集超4亿美元，发行价格为每单位6.50美元，含一股普通股及认股权证，资金全部用于购入索拉纳（Solana）原生代币SOL。当时宣称建立了全市场领先的索拉纳储备之一，若所有权证行权，融资规模可达10亿美元。

据披露，截至2026年9月，公司持有超过200万枚SOL，无任何债务负担。如今为支持回购，已出售约100万枚SOL，约占其原始持仓的一半，剩余约100万枚仍保留在资产存储中。公司表示将根据市场状况决定是否继续抛售。

拒绝哪项收购提案？

SkyAI董事会已正式拒绝Forward Industries提出的未经请求的收购要约。后者自称“全球最大索拉纳储备公司”，截至9月底持有约850万枚SOL。

自今年6月以来，Forward持续推进对SkyAI的并购。首次报价于6月15日提出，以0.367股Forward股票换取1股SKYA股份，对应每股约1.55美元，溢价约20%，遭拒。

9月15日，对方提高至0.306股，相当于每股2.13美元，溢价达50%。然而，SkyAI提出的3.00美元现金报价不仅更高，且支付方式为直接现金，而非股票置换，更具吸引力。

在9月18日召开的年度股东大会上，尽管部分董事获得反对票较多，但仍以相对多数连任；同时，股东投票否决了公司提出的股权激励计划，票数比为2,250万对500万。

回购条款与执行安排

要约收购预计于10月15日前后启动，为期10个工作日，涵盖最多4,637万股股份及2,072万份预先资助的战略顾问权证。

交易设有两项关键条件：一是各类股份交售比例须不低于50%；二是整个期间内，索拉纳（SOL）价格必须维持在100美元以上。截至10月11日，SOL价格约为111美元，满足条件。

SkyAI强调，本次要约不依赖外部融资，完全由现有现金和数字资产覆盖，最高支出上限为2.01亿美元。公司已聘请MacKenzie Partners负责股东沟通与股份交割事务。

正式文件将于10月15日前提交至美国证券交易委员会（SEC），进入监管审查流程。