微软将在其数据中心部署AMD新款Helios AI系统，推动AMD股价涨超3%

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AMD股价周一上涨近5% 与微软深化AI合作

芯片制造商AMD周一宣布，微软已同意将其新型机架级AI技术集成至数据中心，双方进一步加强商业合作。受此消息推动，AMD股价当日上涨近5%。

此举被视为对英伟达在数据中心处理器市场主导地位的直接挑战，投资者因此更有动力支持AMD，将其视为真正的竞争对手。经过近十年的努力重振雄风，AMD正准备向包括微软在内的客户推出其首款机架级AI系统“Helios”。

该系统是英伟达Grace Blackwell和Vera Rubin产品的首个重要替代方案，使AMD多年来首次与全球最具价值的芯片制造商展开直接竞争。目前，AMD股价约在512美元附近，较此前收盘价495.76美元有所上涨。

合作内容细节

微软周一表示，将在其数据中心部署AMD Helios机架级解决方案，用于管理Azure AI服务、微软及其AI客户的前沿模型AI任务。此外，微软云计算部门Azure将推出两款基于AMD EPYC处理器的新虚拟机系列：一款面向智能体AI和数据管道，另一款专为半导体设计工作打造。同时，微软正更广泛地采用AMD的Pensando数据处理单元。

AMD表示，将于今年晚些时候开始向微软及其他买家供应该系统，但未透露具体的财务条款或计算订单数量。微软董事长兼CEO萨提亚·纳德拉表示：“通过与AMD的合作，我们正在扩展Azure基础设施组合，引入AMD Helios，为客户提供构建和运行下一代AI应用所需的性能、规模和选择。”AMD CEO苏姿丰也评论道：“很高兴能与@Azure扩大合作，部署搭载我们最新MI455X GPU、Venice CPU和Pensando网络的AMD Helios。”

早期采用者包括印度最大的IT公司塔塔咨询服务、Meta、OpenAI、甲骨文和微软，它们都在争夺尽可能多的算力。AMD表示，目前全球十大AI公司中有八家正在使用其Instinct GPU。与其他公司一样，微软对处理能力的需求日益增长，尤其是在推进自身AI模型研发和增加研究投入的背景下。

Helios集成了AMD的Instinct MI455X GPU、EPYC Venice处理器、Pensando网络硬件和ROCm软件，旨在作为一个开放、集成的平台，管理大规模AI训练和推理任务。苏姿丰表示，在“推理、内存带宽和内存能力”方面，Helios相比英伟达的机架系统具有“显著优势”。AMD尚未公布定价，但研究机构Futurum Group估计，Helios每机架成本可能在500万至550万美元之间。相比之下，英伟达第二代机架系统Vera Rubin的预估成本在350万至400万美元之间。

AMD挑战英伟达市场主导地位

据Futurum Group数据，英伟达目前占据数据中心GPU市场超过95%的份额，AMD约为4.5%。然而，Futurum Group CEO兼分析师丹尼尔·纽曼认为，Helios可能大幅改变这一格局。“我认为在某个重要场景下，AMD表现会非常出色，有望达到20%至25%的份额。这背后可是数千亿美元的收入。”华尔街对此也表示乐观。KeyBanc维持对AMD股票的“增持”评级，目标价725美元，理由是对服务器处理器和AI的需求将推动更高业绩指引和预期表现。William Blair则首次覆盖AMD，给予“市场表现”评级，指出随着GPU和CPU需求持续增长，AMD在AI基础设施领域的潜力正在扩大。