Blue Sky拟收购移动象棋平台“ChessGold”并更名

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加拿大上市公司收购移动实战象棋平台 推动业务结构重组

加拿大上市公司BlueSky Digital Assets宣布收购移动实战象棋平台ChessGold。交易完成后，公司名称将变更为“ChessGold”，业务结构也将重组，将游戏平台与现有的人工智能和区块链核心业务相结合。

BlueSky Digital Assets于17日宣布，已与ChessGold及其原有股东签署股票交换协议。此次交易符合加拿大证券交易所相关规定中的“根本性变更”条款。交易完成后，BlueSky将承接ChessGold业务，并计划将公司名称更改为ChessGold。

ChessGold是一家运营支持实时对战的移动象棋应用“Chess Gold”的技术企业。据公司透露，截至目前，该应用已在全球225个国家和地区获得超过6.5万名注册用户，累计对局数突破44万局，每周活跃用户数保持在8000至1万名左右。

平台服务与支付方式

该平台目前通过苹果应用商店提供服务，并支持Apple Pay和Google Pay支付。安卓用户可通过应用商店的轻量版进行访问。除Visa和万事达卡外，平台也提供基于区块链的支付选项。

值得一提的是，ChessGold以其基于人工智能的作弊检测系统为核心优势。该系统通过分析真实对局模式，已识别并确认超过100例违规行为。鉴于公平性是竞技类游戏平台的关键要素，该体系被认为是维持用户粘性的重要保障。

交易条款与股权结构

根据协议，BlueSky将通过发行1000万股普通股作为对价，收购ChessGold 100%的股权。每股认定价格为0.10加元，交易总价值为100万加元，约合14.678亿韩元。

此外，公司还将向主要出售方Gramoz Mjeku授予2000万份基于业绩条件的认股权证。该权证行权价格为每股0.20加元，有效期五年，且需达成特定目标方可行使权利。

具体条件包括：ChessGold平台独立注册用户达到50万名时授予500万份；平台收入达到100万加元时授予500万份；桌面平台正式发布时授予500万份；以及公司税息折旧摊销前利润达到100万加元时授予500万份。

作为收购对价支付的1000万股股票设有自愿限售期：交易完成6个月后解除25%的限制，随后每90天依次解除25%。

融资计划与资金用途

除本次交易外，BlueSky计划以非经纪私募方式发行最多3000万个单位，发行价格为每单位0.10加元，最高融资规模为300万加元，约合44.34亿韩元。公司董事会已批准最高25%的超额配售权。

每个单位包含一股普通股和一份认股权证。权证持有人可在交易完成后的24个月内，以每股0.13加元的价格认购股票。但若公司股票连续30日的交易量加权平均价格不低于0.30加元，公司有权提前终止权证有效期。

所筹资金将用于支付收购相关费用、融资成本以及合并后新公司的运营资本。

公司治理与交易进程

公司预计即使交易完成也不会产生新的控股股东。按非稀释基准计算，交易后ChessGold股东预计将持有公司约11.84%的股份。

公司董事会也将进行部分改组。交易完成后的三个月内，ChessGold创始人Gramoz Mjeku将加入董事会并兼任首席执行官。Ben Gelphand将继续担任董事兼总裁，Anub Shukopol将出任首席财务官，Alan Grant和Ian Carvellass也将留任董事职务。

然而，本次交易仍需满足监管批准和股东同意等多项条件。BlueSky计划于6月9日召开股东大会，审议公司更名及根本性变更等议题。

目前BlueSky股票交易已暂停。公司表示目标是在包含4月27日当周前后尽早恢复交易，但无法保证在交易完成前实现复牌。

交易性质与风险提示

公司说明本次交易亦涉及关联交易：现任董事兼高管Ben Gelphand同时作为ChessGold股东，将在此次收购中获得50万股对价股份。但由于其接收规模低于公司市值的一定比例，将适用免于单独评估及小股东批准的豁免条款。

相关公告中多次包含了投资风险提示。公司强调所涉证券可能“具有高度投机性”，且交易尚未获得交易所最终批准。特别指出本次发行的证券未依据美国证券法注册，且禁止在美国境内销售或分销。

BlueSky此次收购ChessGold的举措，可被视为人工智能与区块链企业向具有实际用户基础的游戏平台拓展的尝试。然而，企业价值的重估最终取决于用户增长、收入实现及桌面平台扩展等业绩条件能否快速得到验证。