Cloudflare (NET) 股价飙升背后：AI代理成关键驱动力

文章摘要

Cloudflare股价在周一上涨超过10%，收于193.68美元。这轮涨势源于周末社交媒体对Clawdbot——一个基于Anthropic的Claude平台构建的开源AI代理——的热烈讨论。该公司的边缘网络基础设施通过Cloudflare隧道和AI网关服务为Clawdbot提供支持。CEO Matthew Prince指出，约80%的领先AI公司已在使用Cloudflare的服务。基于用量的Workers平台预计将随着AI代理活动的增加而推动收入增长。Cloudflare目前市值约为680亿美元，过去十二个月的收入增长率为28%。

AI代理的基础设施布局

像Clawdbot这样的AI代理通过API调用和网站交互产生网络流量。这些活动需要安全、低延迟的基础设施支持。Cloudflare的全球边缘网络正适合处理此类流量。其Workers平台采用基于用量的定价模式。Prince在第三季度财报电话会议中强调了这一机遇，他表示未来的AI代理将不可避免地需要经由Cloudflare的网络并遵守其规则。

强劲增长与战略举措

Cloudflare在过去十二个月实现了28%的收入增长。分析师预计公司今年将实现盈利，财报将于15天后发布。TD Cowen给予其“买入”评级，目标价265美元；Citizens维持“市场表现优异”评级，目标价270美元。根据InvestingPro模型，该股交易价格高于公允价值，表明投资者正将未来的增长机会纳入定价。

近期收购与合作

Cloudflare收购了Astro Web框架团队以促进开源开发，该JavaScript框架将保持开源。公司还收购了Human Native以构建AI数据市场，帮助内容创作者将其作品转化为AI可用的数据。此外，Cloudflare与京东云扩展了合作伙伴关系，旨在为AI推理工作负载打造一个全球平台，以降低AI应用的延迟。这些举措有助于Cloudflare在AI基础设施市场占据更多份额。随着AI代理的普及，其边缘计算能力将变得更加宝贵。Cloudflare隧道和AI网关已开始支持Clawdbot的部署。随着使用规模的扩大，基于用量的商业模式有望带来与AI代理活动直接相关的收入增长。