美元短暂冲高后回落，日元续跌引干预预期升温

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美元指数在经历短期飙升后出现回调，盘中一度攀升至100.667的七周高点，最终收于100.49，小幅上涨0.1%。这一波动主要受美联储政策预期与能源市场动向双重驱动。

当前市场普遍预期，美联储在10月会议上进一步加息25个基点的概率为55%，该数据来自CME FedWatch工具。此前，在美联储宣布加息并释放鹰派信号后，美元指数已累计上涨超过1%。

石油市场动荡推动美元走势

作为石油净出口国，美国经济对油价敏感。原油价格上涨曾支撑美元走强，同时在地缘紧张背景下，美元也吸引避险资金流入。

然而，随着伊朗方面提出若美方减少在中东军事部署，将在一周内开放霍尔木兹海峡，市场情绪迅速转变。美国总统特朗普亦表示愿在联合国大会期间与伊朗总统进行直接对话，进一步缓解市场对供应中断的担忧。

消息传出后，原油期货与欧洲天然气期货从数周高点回落，美元初期涨势随之减弱。

日元持续承压，干预风险上升

日元兑美元下跌0.33%，报157.69，录得连续第三个交易日下滑。尽管日本央行已在前一周加息25个基点，将利率上调至1.25%，但日元仍未能止跌。

由于正值公共假期，东京市场流动性受限，加剧了汇率波动。据《日经新闻》披露，日本央行已与外汇交易台开展正式“利率检查”，此举通常被视为潜在市场干预的前兆。

日本政府拥有约1万亿美元的外汇储备，具备充足能力应对货币过度贬值压力。

澳元企稳，新西兰货币因通胀言论走强

澳大利亚储备银行行长米歇尔·布洛克发表讲话后，澳元兑美元维持在0.7123，市场预计其下周加息概率高达90%。

新西兰储备银行行长安娜·布雷曼指出，高油价可能对通胀构成适度上行压力，推动纽元兑美元升至0.5735。

亚太货币走势显示，货币政策预期与能源价格变化之间存在明显联动关系。随着联合国大会召开及美伊外交接触可能性提升，交易者正密切关注地缘局势演变对油价和美元的影响。