CleanSpark发行22.76亿美元高级担保票据

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CleanSpark 发行22.76亿美元优先担保票据，加速布局数据中心与算力业务

根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的新闻稿，美国最大的上市比特币矿企之一 CleanSpark, Inc.（纳斯达克代码：CLSK）于9月18日定价发行总额为22.76亿美元的优先担保票据。该票据年利率为7.75%，将于2031年到期，预计将于2026年9月25日完成交割。

此次发行的主体为CleanSpark的全资子公司CSDC Finance I, LLC。票据以私募方式出售给合格机构买家和非美国投资者，发行价格为面值的98.5%。由于该发行依据Rule 144A和Regulation S进行，未在美国证券监管机构注册，因此仅限机构投资者和离岸买家参与，不面向零售投资者。CleanSpark提醒称，此次发行受市场及其他条件制约，无法保证将以当前条款完成交割。

资金用途：支持桑德斯维尔数据中心建设

CleanSpark表示，本次发行的净收益将用于支付其位于佐治亚州的桑德斯维尔（Sandersville）设施数据中心的剩余建设成本，偿还公司在该项目前期投入的股本资金，并设立债务服务准备金。

担保结构：资产抵押与完工保证

这些票据由CleanSpark的另一家子公司CSRE Properties Sandersville, LLC提供全额无条件担保。票据对发行人及CSRE Properties的大部分资产享有第一优先权留置权，并对发行人直接母公司CSDC Holdings I, LLC持有的发行人股权权益拥有留置权。此外，CleanSpark还承诺提供完工保证，若票据募集资金不足以按时完工，公司将注资补足差额。

战略转型：从挖矿到算力基础设施

此次融资反映了CleanSpark超越纯比特币挖矿业务的更广泛战略部署。公司自称是领先的全球数据中心开发商，在美国掌控超过1.8吉瓦的电力、土地及数据中心资源，致力于在比特币、能源、运营卓越性和资本管理之间建立交汇点。

通过生产算力来变现低成本、高可靠性的能源，使CleanSpark能够顺应人工智能和高性能计算需求重塑挖矿行业的趋势实现增长。这一趋势在同行中也清晰可见：例如Bitdeer因达成一项价值47亿美元的人工智能数据中心交易而股价飙升；Hyperscale Data则暂停了其在密歇根州的比特币挖矿业务，以履行人工智能数据中心的协议义务。