CoreWeave将可转换票据发行规模扩大至37亿美元

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CoreWeave将可转换票据发行规模扩大至37亿美元

人工智能基础设施提供商CoreWeave宣布，将其优先可转换票据的发行规模从30亿美元扩大至37亿美元。此次发行的票据票面利率为2.875%，将于2033年4月1日到期。

结算与转换条款

根据公司公告，交易预计于9月22日结算，具体取决于常规交割条件。此外，购买方在为期13天的结算期内有权认购额外5亿美元的票据。若行使该选择权，通过私募发行获得的总本金金额将增至约42亿美元。

投资者可在2033年1月3日之前转换票据，但仅限在特定时期或发生符合条件的重大事件时进行。CoreWeave可采用现金、A类普通股或两者结合的方式结算转换款项。每1,000美元本金最初可转换为10.2194股，对应的初始转换价格约为97.85美元。这一价格较CoreWeave 9月17日收盘价79.88美元溢价22.5%。

不过，根据发行条款，若发生某些公司事件，转换比率可能会调整。此外，在满足既定条件和例外情况的前提下，若发生根本性变化，投资者可要求以现金回购票据。

预期收益与稀释保护

CoreWeave预计此次交易将获得36.4亿美元的净收益；若行使额外选择权，该金额可能增至约41.4亿美元。公司将把约4.988亿美元用于购买上限看涨期权（capped calls），其余资金将用于一般企业用途。

这些交易覆盖标的A类股份，其199.70美元的执行价格上限较9月17日收盘价溢价150%。因此，相关安排有助于限制因转换导致的股东稀释效应，尽管如果CoreWeave的股票价格超过执行价格上限，稀释风险仍可能存在。

本次证券仅向符合《证券法》第144A条规定的合格机构买家提供。CoreWeave扩大发行规模旨在增加可用企业资本，而上限看涨期权则为防止转换相关的股东稀释提供了有限保护。