SpaceX（SPCX）股票：高盛会议上披露11.1亿美元月度AI大单

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核心要点

• 扩展地面人工智能基础设施

• 太空计算代表长期战略

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CFO Bret Johnsen披露了一项价值每月11.1亿美元的大型人工智能托管协议，将于12月1日开始执行。客户身份尚未公开；该合同是对现有与Anthropic和Google协议的补充。

SpaceX管理层表示，对到2026年底实现每年1000亿美元的经常性收入目标更有信心。

该公司预计将在2026年底完成超过2吉瓦的地面计算基础设施，并计划在2027年期间达到5至10吉瓦的规模。

首批轨道计算卫星计划于明年发射，大规模部署预计在2028年进行。

SpaceX已敲定另一项重大人工智能托管交易，价值每月11.1亿美元，运营将于12月1日开始。此公告由CFO Bret Johnsen在高盛Communacopia与技术会议期间与高盛分析师Eric Sheridan进行的讨论中周四公布。

虽然Johnsen未透露客户身份，但他表示该合同使领导层对公司到2026年底前实现1000亿美元年度经常性收入的目标“更有信心”。

SpaceX CFO Bret Johnsen表示，公司签署了一项人工智能计算托管协议，预计从12月1日起每月产生11.1亿美元的收入，年化约为133亿美元。

预计到12月，人工智能计算交易总额将超过每月34亿美元，SPCX的目标是在年底前实现1000亿美元的ARR（年度经常性收入）。

最新合同代表了约130亿美元的年化经常性收入，假设初始月度支付结构在十二个月内持续。

这一安排补充了之前与Anthropic的承诺，后者承诺每月支付12.5亿美元，延长至2029年5月，以及谷歌在6月建立的每月9.2亿美元合同。

Space Exploration Technologies Corp., SPCX

SpaceX在2月与Elon Musk的人工智能初创企业xAI合并后，获得了大量未充分利用的数据中心资源。这些基础设施目前构成了迅速扩张的云服务业务的基础。

在上个月的第二季度收益讨论中，Johnsen告知投资者，SpaceX已在第三季度前几周获得了67亿美元云服务合同。

扩展地面人工智能基础设施

SpaceX正在大力投资以扩大这一能力。该组织在2026年第二季度为人工智能基础设施分配了160亿美元，管理层预计全年剩余时间支出水平相当。

公司预测其计算基础设施在未来一年每瓦特将产生约30至50美元的收入，目前的协议位于该预测范围的顶部。

据Johnsen称，人工智能基础设施资本投资的回收期可能低于12个月，这与传统的航空航天资本支出显著不同。

SpaceX在其数据中心设施中独家使用Nvidia处理器，并将其归功于Nvidia合作伙伴关系帮助其在市场紧张的情况下获得芯片分配。

迄今为止的大多数托管协议都包含约90天的条款以及额外的90天延期，这为SpaceX提供了灵活性，以便在必要时将其容量重新定向到其专有的人工智能产品上。

“你不想陷入一种局面，即因为永远提供计算资源而限制了自己在未来几年的产品发展，”Johnsen说。

太空计算代表长期战略

长远愿景集中在将人工智能计算操作转移到轨道上。SpaceX计划明年部署首批轨道计算卫星，全面实施计划在整个2028年进行。

这些轨道平台将使用与V3 Starlink卫星相同的框架，但用计算组件替换通信技术，并纳入增强的太阳能发电能力。

轨道计算的经济可行性在很大程度上取决于Starship实现完全可重复使用性。Johnsen提到，最近的一次试飞成功实现了飞船上级的精确海洋着陆，随后被回收以进行详细分析。

该组织预计即将到来的Starship任务将运输生产型V3 Starlink卫星，这将是Starship的首次创收部署。

Starlink的企业部门仍在扩张，SpaceX现在为企业客户提供服务水平协议（SLA），并拥有大量的航空公司安装队列。

SpaceX计划明年部署新一代直连设备卫星，致力于在2028年上半年实现商业等效5G移动连接。

新宣布的每月11.1亿美元托管合同的收入将从12月1日开始。