下次加密牛市前必囤的12大山寨币

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加密货币市场正变得更加挑剔，一位分析师认为，盲目买入每种山寨币的日子已经结束。如今，投资者更青睐那些具有实际收入、强大代币经济学、不断增长的采用率和明确实用性的项目。基于这一观点，以下是该分析师认为在当前市场中脱颖而出的顶级山寨币。

1. Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid 仍然是去中心化金融领域表现最强劲的项目之一。该协议已累计产生超过 10 亿美元的费用，其中大部分收入用于回购 HYPE 代币。这创造了稳定的需求，同时随着时间推移减少了流通供应量。该项目还在去中心化永续交易领域持续占据主导地位，使其成为当前市场周期中最大的赢家之一。

2. Jupiter (JUP)

Jupiter 已远不止是一个基于 Solana 的简单去中心化交易所。它现在提供永续交易、预测市场以及多个 DeFi 产品。Jupiter 的突出之处在于：年化收入约为 1.9 亿美元；年化协议费用约为 4100 万美元；“Litterbox”金库将部分协议费用用于未来的代币价值计划；此前已销毁 1.3 亿 JUP，并永久移除 30 亿枚代币的流通；大部分代币解锁已完成，减少了未来的抛售压力。该项目在持续扩展生态系统的同时，不断改善代币价值。

3. Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance 是分析师青睐的另一个山寨币，原因在于其独特的代币模型。AERO 并非销毁代币，而是永久锁定大量供应量以增强流动性并减少流通代币。加上 Base 生态系统的活跃度不断提升，Aerodrome 持续吸引流动性和交易量。

4. Aave (AAVE)

Aave 仍然是加密货币中最强大的借贷平台之一。该协议预计每年产生约 6000 万美元的利润，这得益于不断增长的借贷活动和健康的协议收入。分析师认为 Aave 是少数拥有可持续商业模式且用户持续增长的 DeFi 项目之一。

5. Chainlink (LINK)

Chainlink 持续引领现实世界资产和机构区块链领域。关键进展包括：与 DTCC 合作开发代币化资产基础设施；总价值赋能超过 32 万亿美元；总价值保障约为 430 亿美元；Chainlink 储备库使用协议收入从公开市场购买 LINK，创造长期代币需求。Chainlink 并非依赖投机，而是获得了真正的企业级采用。

6. Stellar (XLM)

Stellar 仍然是一个以支付为核心的领先区块链，并不断扩大其机构合作伙伴关系。该网络受益于跨境支付采用的增长以及代币化资产计划，使 XLM 成为更强大的基础设施参与者之一。

7. XRP

XRP 价格持续受益于 Ripple 不断扩展的支付网络和机构合作伙伴关系。随着代币化和跨境结算逐渐普及，分析师认为 XRP 仍然是最大的实用性导向加密货币之一，并具有不断增长的实际应用。

8. Hedera (HBAR)

Hedera 通过其治理委员会和与全球大型企业的合作，持续吸引企业级采用。其对代币化、身份识别和企业级应用的关注，使 HBAR 始终处于领先基础设施项目之列。

9. Algorand (ALGO)

Algorand 在机构区块链采用方面仍然是一个强劲的候选项目。该网络在支持代币化资产和金融基础设施的同时，持续提升可扩展性，使其成为分析师认为基本面依然强劲的项目之一。

10. Bittensor (TAO)

Bittensor 正成为最受关注的 AI 相关加密货币之一。其优势包括：AI 是加密货币增长最快的叙事之一；最大供应量固定为 2100 万 TAO，与比特币类似；没有传统的风投主导代币分配；子网必须锁定 TAO 代币，从而减少可用供应量；采用类似减半的发行模型，旨在限制长期通胀。分析师进一步指出，AI 的增长与强大的代币经济学相结合，使 TAO 成为最有前途的长期山寨币之一。

11. NEAR Protocol (NEAR)

NEAR 在加强 AI 生态系统地位的同时，持续提升可扩展性和开发者活跃度。该项目正越来越多地被视作关键的 AI 基础设施区块链，生态系统采用度不断增长。

12. Ondo Finance (ONDO)

Ondo 仍然是领先的现实世界资产项目之一。随着机构越来越多地转向代币化金融产品，分析师表示 ONDO 已做好充分准备，将从加密货币增长最快的领域之一中受益，使其成为下一个市场周期值得关注的关键代币。