震惊 你发的朋友圈可能会影响币价 他们开始透过社交媒体预测市场
2025-06-02 13:03 loading...
投资者实现20%的涨幅之后，再次把注意力集中到加密货币世界一个长久存在的谜团上，在一个不透明、基本没受到监管的市场里，究竟是什么在推动一种新兴资产的价格？
今年4月份，加密货币市场在经历数月平静之后，比特币重新焕发了生机，出现了近一年来的最大价格涨幅，然而几乎没有人能够对其中的原因做出合理的解释。
在实现20%的涨幅之后，投资者再次将注意力集中在加密货币世界一个经久不衰的谜团上：在一个不透明、基本上不受监管的市场上，是什么在推动一种新兴资产的价格？
对于有些人而言，答案存在于社交媒体当中。那些希望抢占先机的对冲基金，正在社交媒体网站上进行搜寻。资产管理公司也正在社交媒体网站上进行搜寻。它们搜寻的是可能影响数字货币价格的触发因素。
他们的目标是创造出一种算法，这种算法能够从Reddit、微信、电报（Telegram）和推特（Twitter）等网站的海量信息中找出价格“信号” 。
许多投资者已然着手使用计算机模型，以此来识别数百家加密货币交易所的价差。
路透社采访了6家对冲基金、6家资产管理公司以及3个软件开发者，发现随着新兴行业发展，套利机会逐渐减少，大型企业正越来越多地寻求制造或购买更复杂的机器人，目的是在网上发现影响市场的蛛丝马迹。
然而，越来越多的人开始运用分析社交媒体的算法，不过，一些接受采访的人表明，从成本到复杂性，更广泛的部署依旧面临着重大挑战与风险 。
数字资产管理公司Elwood的首席执行官Bin Ren说：
对于基金管理者而言，这是一场军备竞赛 ，很少有人能够创造出这样的算法 ，但我相信这是非常有利可图的 。
在股票和外汇等传统市场，“情绪分析”是一种工具，它是电脑对社交媒体情绪的解读，可利用消费者对一家公司或资产的看法来进行交易。
但在加密货币市场，这或许具备更大的意义。在该市场中，几乎不存在类似央行的权威信息来源，几乎没有任何可靠数据用以衡量经济指标以及财务报表等资产价值，并且个人投资者所占比例颇高。
加密技术于密码学领域尚处在早期阶段，缺少行业维度的性能数据，这类数据的有效性存有诸多问题。路透社所采访的机构都不愿意透露其算法性能的细节，声称这是源于商业机密 。
从海量信息中提取线索
数字货币的走势，确实存在一些与传统市场相同的驱动因素，比如政策制定者的言论。比特币对监管机构的言论格外敏感。上周，美联储主席呼吁停止Facebook计划推出的Libra加密货币项目，随后比特币大幅下跌。
但加密货币自10年前诞生起就与互联网相互交织，它率先在论坛和聊天室里传播，所以在网上搜索价格触发因素似乎是有意义的。
尽管如此，要设计一种算法，这种算法要能在嘈杂的社交媒体世界中找到影响市场走势的信号，还要能分析包含数十种语言的大量帖子，并且能筛选出不可靠的信息，这远非易事。
纽约投资公司Bluesky Capital总裁Andrea Leccese称，一个仅能阅读英文推特的机器人，前期成本处于50万至100万美元之间，其中大部分资金用于开发人员，他还表示，这就是Bluesky未使用这项技术的缘由。
另一个挑战在于社交媒体渠道的数量，加密货币爱好者们常使用的网站除了推特，还包括电报和Reddit，电报是一个带有公共频道的消息app，Reddit是一个论坛 。
在亚洲，许多散户投资者都在使用Line和Kakao等app，这些app在日本颇受欢迎，这些app在韩国也颇受欢迎。
数以万计有关加密货币的评论，正时时刻刻涌出。
仅Reddit的比特币板块就有110万订阅者，根据BitInfoCharts网站的数据，推特每天都能出现数万条关于比特币的内容，过去三个月每天有1.4万至3.2万条。
算法要从这种混乱的信息里提取出有用部分，它使用了自然语言处理，其作用是识别关键字和情绪，借此表明社交媒体用户对某些数字货币的看法出现了哪些变化。
使用算法的投资者称，他们能够知晓，发送哪些信息能够在网上获得关注 。
Elwood的Ren说：
这些信息并非随机传播，而是借助一个极为明确的结构来传播，其形态如同树一般。这和模拟病毒的传播极为相像。
其他投资者则强调了教会机器识别有偏见或不准确信息的挑战。
项目方甚至可以通过付费的方式换来社交媒体上的正面评价。
BitSpread首席执行官Cedric Jeanson称，BitSpread运用自身资金，借助大约一年前着手开发的算法来开展交易。BitSpread是一家加密货币资产管理公司，其总部位于伦敦和新加坡 。
但该软件收集的信息有限，它只收集推特反馈，还要寻找有关交易所头寸清算或关闭的信息。
问题在于收集所有信息，试图去了解谁在进行交易，交易地点在哪里，还会出现什么样的清算情况。这是一个具有意义的策略。
不过，他承认这种策略存在缺陷。
这种情绪本身，或许真的和假新闻有关，这是我们在推特上看到的情况。我们对新闻里读到的内容向来很谨慎，因为多数时候，我们已察觉到其中的偏见。
许多算法运用机器学习，这些算法应当借助经验来实现改进，并且要能更深入地理解社交媒体帖子是怎样转化为市场动向的。
总部位于柏林的初创公司Augmento的Bijan Farsijani称，开发者常常会找出关键人物，这些关键人物频繁发言，且有大量粉丝，开发者这么做是为了在他们的算法里获得更大权重 。
他称，自这款软件问世以后，已经有多家对冲基金从他的公司购置了该软件。
程序员小哥，我们需要你
比特币是加密货币中市值最大的，它还是该行业的领军者。今年，比特币价格飙升幅度超过了180%，这引发了从交易公司到对冲基金等大型投资者的兴趣。
比特币最近一次出现上涨，发生在上月，分析师觉得，这是源于市场预估，Facebook Libra会得到更广泛的运用。
这一举动还反映出网络上兴趣出现了激增，在6月18日，Facebook宣布这一消息的时候，谷歌加密货币搜索量达到了三个月以来的最高水平 。
然而，这非常类似鸡和蛋的问题 ，存在这样的疑问 ，到底是网上的讨论致使价格出现波动 ，还是价格波动引发了网上热烈的讨论 ？
Bluesky Capital的Leccese表示：
在情绪分析方面或许具备一定价值，然而多数情况下，人们于推特上发布的信息有可能是价格走势的滞后指标 ，但它仍旧存在潜力 。在未来5到10年 ，人们会开始更多地关注这一问题 ，原因在于传统战略竞争加剧 ，回报率会持续下降 。
普华永道的一份报告表明，今年第一季度，加密货币基金运用了从套利到情绪分析等多种方法，其表现显著优于长期投资的基金，尽管缺少专门针对这种技术的数据 。
程序员表示，他们看到需求正在增加。
Marc Howard身处台岛，他与500多名机器学习专家展开合作，把来自谷歌趋势、Reddit以及开发平台GitHub的数据，整合进情绪分析算法里。
Howard称，到6月24日时，他运用算法做比特币投资，收益比仅追踪价格的基金高54% 。他还补充说，纽约和台北的基金已向他求助，希望他帮其开发自身的分析工具 。
现在这种形式非常火爆。任何一只能够胜任工作的基金，都会投入部分资源，还会进行配置，用于情绪分析。
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