Wintermute拟五年内斥资10亿美元进军AI与传统金融

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加密货币做市商 Wintermute 计划投资 10 亿美元布局人工智能数据中心与高频交易

加密货币做市商 Wintermute 计划在未来五年内，向人工智能数据中心基础设施和高频交易领域投资高达 10 亿美元。这家总部位于伦敦的公司首席执行官 Evgeny Gaevoy 于 8 月 12 日向媒体阐述了相关计划。

Wintermute 的战略方向与动因

目前，Wintermute 约 10% 的业务来自非加密货币市场。Gaevoy 表示，公司希望到 2027 年底，这一比例能超过总营收的 50%。此次扩张将瞄准股票、大宗商品和外汇市场。Wintermute 计划使用留存收益来全额投资，而非外部资本。Gaevoy 称，公司在 2025 年实现了盈利，并预计 2026 年将继续保持盈利，但未提供具体数字。据媒体报道，Wintermute 在 2021 年加密货币牛市期间曾录得 5.82 亿美元利润。

向传统金融领域进军之际，Wintermute 的加密货币业务有所放缓。该公司 2026 年的日均交易量从 2025 年的 150 亿美元降至约 100 亿美元。这一下滑发生在比特币价格从 2025 年 10 月超过 12.6 万美元的峰值跌至大约一半之后。尽管交易量下降，但在 2026 年上半年，机构客户在 Wintermute 场外交易柜台现货交易量中的占比达到了创纪录的 72%。

Wintermute 的美国关联公司上周获得了经纪自营商资质。该资质使其能够交易股票和股票期权，并作为交易所交易基金（ETF）的授权参与方。该公司于 2025 年开始交易与实物资产挂钩的 ETF 和永续合约，2026 年 3 月增加了西德克萨斯中质原油的 24 小时交易，并于 2026 年初开设了预测市场交易台。

人工智能基础设施、人员扩张与行业背景

这 10 亿美元投资将用于训练基于海量市场数据的量化模型，以及扩展计算、存储和网络容量。Gaevoy 表示，在传统市场竞争，仅仅将执行时间缩短几微秒是不够的。Wintermute 还计划在 2027 年将其纽约办公室的 17 人团队规模扩大一倍，并在全球范围内增加约 40% 的员工。

该公司计划中的支出使其直接与 Jane Street、Citadel Securities 和 XTX Markets 等老牌机构展开竞争。日均交易量超过 2500 亿美元的 XTX Markets 去年宣布，计划斥资 10 亿欧元（约 11.5 亿美元）在芬兰建设五个数据中心。Jane Street 也在准备自建并融资建设自己的数据中心。

Wintermute 的扩张反映了一个更广泛的趋势：加密货币原生公司正纷纷进入代币化传统资产领域。Coinbase、Kraken 和 Binance 均推出了代币化股票产品。一家加密货币交易平台也于 8 月 12 日宣布进入该领域，初始提供 1500 种基础股票和基金。在机构层面，美国证券交易委员会于 3 月批准了纳斯达克的一项试点计划，以支持交易量大的股票的代币化版本交易。3 月 24 日，纽约证券交易所与代币化平台 Securitize 合作，为代币化股票和 ETF 开发基于区块链的交易基础设施。