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高盛分析师上调Coinbase评级至买入

周一，高盛研究团队将Coinbase的投资评级从“中性”调升至“买入”，认为其上月推出的多项新产品显著增强了平台竞争力。尽管公司在预测市场领域持续探索新增长点，但以詹姆斯·亚罗为首的分析师指出，这些新功能已涵盖部分竞争对手成熟的服务模块，成为其战略布局的关键一步。

股价表现与市场趋势

根据雅虎财经数据，Coinbase股价当日上涨8%，收于255美元。与此同时，区块链分析平台CoinGecko显示，比特币价格突破94,000美元大关，创下近一个月以来的新高。分析师预计，到2027年，Coinbase年收入复合增长率将达12%，高于行业平均的8%。尤其值得关注的是，其基础设施业务的拓展有望有效平抑盈利波动，提升长期估值空间。

增长驱动力与业务转型

分析师强调，超预期的营收表现主要得益于规模效应和品牌影响力。目前，Coinbase月度活跃用户数稳定在950万左右。2025年数据显示，该公司占据全球加密货币现货交易量的5%。虽然交易手续费仍是核心收入来源，但当前已有约40%的收入来自订阅制服务，包括资产托管、质押收益及稳定币相关收益。

“我们判断Coinbase正处于一个极具吸引力的战略窗口期，随着业务模式从周期性增长转向结构性增长，其长期价值有望进一步释放。”报告补充道。此前，公司宣布上线传统股票交易服务，被视作推进资产代币化的关键一步；同时推出支持机构发行数字证券的解决方案，强化了其在金融创新领域的定位。

行业格局与其他机构观点

除Coinbase外，高盛对Robinhood、盈透证券及Figure Technologies等加密生态相关企业维持乐观态度。然而，该机构将eToro的评级由“买入”下调为“中性”，目标价从48美元降至39美元。分析师认为，eToro在美国市场的再扩张可能面临同质化竞争压力，但其在欧洲市场的稳固基础仍支撑长期发展潜力。

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