Ark 10%基金上限将3740万美元大宗买入拆分至三只ETF

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周一买入操作

周一，凯茜·伍德的方舟投资买入了杰克·多西旗下Block公司的456,059股股票。这笔持仓价值约3740万美元。据交易披露，Block收盘价为82.02美元，下跌1.85%。

资金分配与规则

此前8月份约2100万美元的买入，是在Block股价下跌6.15%至79美元后进行的。此次买入分散在方舟旗下的三只主动管理型基金中，分别是方舟创新ETF（ARKK）、方舟下一代互联网ETF（ARKW）和方舟区块链与金融科技创新ETF（ARKF）。方舟并未将此次购买集中到单只基金。其披露规则规定，任何一只持仓不得超过基金资产的10%，这一限制旨在保持投资组合的多元化。

年内多次加仓

方舟今年多次在交易记录中看到Block的名字。6月，该公司通过ARKK买入了236,759股，价值约1720万美元。7月进行了一笔较小交易，通过ARKW和ARKF买入了19,029股，当时收盘价为79.99美元，价值约152万美元。周一的买入似乎是方舟针对自身规则进行的内部调整。据报道，8月份方舟约2100万美元的Block买入是常规的再平衡操作，而非新增看涨押注。那次买入是在Block股价下跌6.15%至79美元之后进行的。方舟会增持那些跌至目标权重以下的仓位，并减持那些涨幅过大的仓位。据报道，方舟在8月的同一交易时段买入了Block，并通过ARKW卖出了39,509股Bullish股票。同日买入一只加密货币相关股票并卖出另一只，这遵循的是投资组合权重，而非行业判断。

基本面支撑

Block的基本面为方舟维持其目标权重提供了理由。第二季度毛利润同比增长25%，达到31.7亿美元。其中Cash App贡献了19.7亿美元，Square贡献了11.6亿美元。调整后营业收入为8.64亿美元，利润率为27%。调整后每股摊薄收益为1.02美元。Block将全年毛利润预期从之前的123.3亿美元上调至125.1亿美元，增幅达21%。自2月份裁减约40%员工以来，该公司大力推进自动化。6月，Block推出了Builderbot AI工具。该工具每周合并约1500个拉取请求，占公司所有生产代码变更的约15%。该公司表示，其内部Builderbot工具每周合并约1500个拉取请求。

机构观点

瑞穗银行指出，即使在裁员之后，Block的运营费用仍值得关注。该银行根据Block自身的指引估算，其调整后成本将从2026年上半年的44.8亿美元增至下半年的45.6亿美元。瑞穗维持“跑赢大盘”评级和100美元目标价，但同时表示，尚不清楚是否需要增加支出以扩大Cash App的活跃用户。

其他交易

方舟周一的交易不仅限于Block（XYZ），还买入了35,192股Circle Internet Group（CRCL）股票，价值约336万美元，当日Circle股价大涨9.65%，收于95.55美元。伯恩斯坦上周重申了对Circle的“跑赢大盘”评级和140美元目标价。该股一个月内飙升了52.6%。